Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойной жизни приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может позволить, чтобы его родные стали жертвами безумной колдуньи. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов Хозяйке стихий. Но противостояние оказывается куда сложнее, чем казалось. В Калязине разгорается настоящая битва — не только за город, но и за саму человеческую сущность.
