Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф, выжимающий из горожан все соки. Он постоянно увеличивает поборы, обрекая народ на голодное существование и лишая последней надежды. Любую попытку неповиновения он подавляет изгнанием или жестокими пытками.
Назревающий бунт заставляет жителей искать помощи у давно изгнанных эльфов, слагая легенды об их магии. Однако сами эльфы, ценящие свой уединенный покой, совсем не стремятся к союзу. Прошло уже двести лет с момента последней встречи, и доверия между расами не осталось.
